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【基金講堂】西瓜偎大邊 美股美元持續獨強

今年前8個半月,全球股市除了美國一枝獨秀外,亞洲與歐洲都處於積弱不振的狀態;產業方面,科技及生技拉出長紅,其他只剩能源、金融略有表現,債券型基金幾乎全躺平。接下來幾個月趨勢也不會改變。



主要原因是川普讓美國再次偉大,稅改大量吸收海外資金回國,各項優惠政策則讓鴻海等國際大廠紛紛搶進,貿易戰掀起的公平正義,從初期一片看衰,到現在日本與歐盟紛紛靠攏,這些因子共同造成的按摩成人影片結果,就是美國經濟越來越好,美元持續獨強。

雖然中國在貿易戰中還擊,美國受創產業把川普罵翻,但整體來說,貿易戰確認了3件事:1.誰才是老大;2.中國大量財富奠基於不平等貿易,及超高額的房地產市場,底蘊並不如整體GDP強大;3.科技業關鍵技術,由美國牢牢掌控。

看清時局 順勢而為

川普揚言還會發動第3波貿易戰,西瓜偎大邊的影響下,可預見會有更多國際企業前進美國,美國失業率會再降低,薪資與消費力則會進一步提高,美元還會強上好一陣子。現在就連JP MORGAN(摩根大通)執行長都能在一夕之間改變對川普的立場,這顆西瓜有多大,不言而喻。

所以不要用手去接掉下來的刀子,不要預測某市場跌得偷情專用電動按摩棒夠深,然後進場搶反彈。舉例來說,債券天王葛洛斯今年管理的基金績效至9月10日時是-5.6%,在同類型基金中表現敬陪末座,值得警惕。今年葛洛斯的操作策略,除了投資許多投資評等較低的債券之外,還大量押注了美債及德債利差將收窄的相關衍生性產品,遺憾的是,這個現象遲遲沒有發生。

葛洛斯選擇用放大槓桿的方式繼續等待,最大槓桿高達13倍,這就好像賭場,理論上永遠押莊家贏,每輸一次押注加倍,只要口袋夠深,遲早能一口氣贏回所有的錢。問題是,賭場會設計押注上限,基金投資人則會因績效不佳而贖回,所以這個策略行不通。

今年前8個月,葛洛斯的基金規模腰斬,由於基金主要投資在債券及衍生性商品上,提前贖回有許多罰則或價格損失,加大了操作難度。我尊敬債券天王多年來的成就,但即使強如一代宗師也難敵趨勢,投資人更該了解,凡人不可能抓到每波轉折低買高賣,順勢而為才是王道。

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晶美眼科眼鏡眼疾診斷精準

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